お客さま本位の業務運営方針

お客さま本位の業務運営方針

〜 お客さまの想いを「保険」という形に 〜

株式会社ライフプラザアドバンスは、「お客さまに一生涯の安心と安全、笑顔を提供する」ことを経営理念に、地域の皆さまに信頼され愛される「お客さま本位の業務運営方針」を策定し公表します。

1. お客さま本位の業務運営に関する取り組み

当社はお客さまのご意向を踏まえた顧客本位の営業を行い、お客さまに満足いただける商品、サービスを常に提供する姿勢で取り組みます。また、お客さまのご意向に沿った商品の提案、募集が行われているか定期的な販売傾向の分析を行い、適切に管理いたします。

2. お客さま本位の企業風土の構築

当方針に基づき、社員一人一人が「お客さま本位で行動する」企業風土の醸成に努めます。

3. 人材育成への取り組み

当社は「マインド」と「スキル」の両面を鍛えることにより、真にお客さまに寄り添い信頼していただける人材育成に努めます。

4. お客さま本位の分かりやすい情報提供

お客さまの立場に立ち、お客さまのご意向とライフスタイルに応じた商品の提案、そして商品内容を分かりやすくご説明いたします。

5. 「お客さまの声」を業務運営に活かす取り組み

会社に寄せられた「お客さまの声」を真摯に受け止め、その内容を社内で共有し、お客さまの声を活かした業務運営に努めます。


【2019年度】お客さま本位の業務運営の取り組み状況 経営指標 <KPI>

株式会社ライフプラザアドバンスは、「お客さま本位の業務運営方針」を策定、公表すると同時に、取り組み状況を定量的に評価する成果指標(以下、KPI)を設定し、定期的な集計を通して、業務の向上・改善状況を報告いたします。

1. 取扱保険会社数

■ 生命保険 18 社 / 損害保険会社 9 社

多くの保険会社の商品の中から、お客さまのご意向に沿ったプランをご提案する上で、大切な指標と位置づけます。保険会社各社から提供される充実した商品ラインナップを活用して、幅広い情報を提供しお客さまの未来をお守りします。

2. 新契約取扱件数

■ 生命保険 1,755 件 / 損害保険 1,105 件

お客さまとの良い出会いで、お預かりする契約の数は、お客さまからいただいた信頼の証と考えております。
ご提案の品質の向上とともに、より多くのお客さまへのご提案を目指してまいります。

3. お客さまの声

■ お客さまの声 5 件 / お褒めの言葉 20 件

お客さまから寄せられたご意見、ご要望、ご不満を「お客さまの声」として真摯に受け止めます。特にご不満は当社の課題や改善が必要な部分を認識する重要な指摘と位置づけています。
会社に寄せられたお客さまの声を社内共有して、日常的に業務や経営の改善に活かす取り組みを行っていきます。

4. FP資格の保有者率

■ 資格保有率 30%

CFP、AFP、FP 1級・2級・3級 生命保険協会認定 FP(TLC)のいずれかを取得している者 / 全募集人
社員の金融コンサルティングスキルを向上させるために、FP資格の取得を推奨します。